Cómo conseguir testamento solidario

Si quieres implementar un plan para conseguir testamentos solidarios en favor de tu ONG, no te puedes perder este webinar. Itxaso Ferreras, fundraiser especializada en testamentos solidarios en la Fundación Amigos/as del Hospital del Mar, nos mostró los pasos para implementar un plan para obtener testamentos solidarios en favor de tu ONG.

El programa para conseguir legados solidarios es un programa de captación de fondos a largo plazo, que no verá sus frutos hasta dentro de unos años (a partir de unos 10 años). Por eso, es tan importante ponerlo en marcha cuanto antes y saber cómo hacerlo.

Si te lo perdiste, aquí te dejamos el vídeo.

Testamento Solidario

Es importante hablar de testamentos para quitarle el miedo y ver que es una parte más de la vida. El testamento es la forma en la que una persona decide qué quiere hacer con sus bienes una vez, él/ella ya no está. Para poder decidir y que se cumpla, es cuando se hace un testamento solidario.

Una forma de presentar ese plan y rebajar la tensión que provoca es hablar del pasado para pensar en el futuro. Poder hacer esa relación con la persona de cómo llegó a la entidad y qué le animó a colaborar, puede ser una buena excusa para plantearle el testamento solidario en favor de la entidad.

Los momentos en los que se suele hacer los testamentos son importantes para saber cómo enfocar el plan de comunicación. Normalmente, hay tres ocasiones:

• momento vital: cuando la persona se casa, tiene hijos o cuando te toca gestionar la herencia de una persona cercana y ve la importancia de dejarlo todo por escrito.
• contexto: en la pandemia se dispararon los testamentos realizados, o en accidentes mediáticos.
• estacionalidad: verano y principio de año son los momentos cuando la persona hace, por lo general, un replanteamiento personal. Estos son los momentos más idóneos para comunicar los planes de herencias.

Algunos de los argumentos que puedes utilizar en tu comunicación para animar a esas personas es explicarles por qué hacer testamentos solidarios:

• Impuestos: si el bien lo recibe una entidad social, no paga la misma tasa de impuestos que si lo recibe una persona a título personal. Por lo que algunas personas, para evitar que sus seres queridos paguen estos altos impuestos, los dejan a entidades.
• Dejar todo ordenado para dejar su voluntad organizada, ahorrar gestiones a sus seres queridos cuando ya no estén.
• Relevo generacional: mostrar a los descendientes la importancia de ser solidario.

¿Cómo explicar esta forma de colaboración? Hay diferentes recursos que puedes utilizar y que suelen conectar.

• Conexión con el pasado: hacer una referencia a cómo se involucró con la entidad.
• Futuro: transmitiendo la importancia de ese acto para el futuro de la entidad.
• Dejarlo todo por escrito y que realmente se haga lo que esa persona quiera con sus bienes.
• Dar continuidad a los valores de la persona:

Plan de legado solidario

Lo primero de todo, es hacerlo visible. Simplemente ofreciendo la información de que existe esa posibilidad y ofrecer los datos de la entidad para que a esa persona le sea fácil identificar a tu entidad en su testamento.

Pasos a seguir:

1. Impulso interno involucrando a toda la organización, especialmente, a la directiva. Es importante transmitir que esta forma de captación de fondos aportará valor en el futuro.
   1. Es una forma de diversificar los fondos para no depender de ningún canal en concreto, aportando estabilidad a la entidad.
   2. Explicar el potencial: aportar los datos de los testamentos legales. En el 2021 se recaudaron 33,8 millones de euros por esta vía, lo que supuso un incremento del 30%.
   3. Ofrecer datos de otras organizaciones: un ejemplo puede ser Fundación Vicente Ferrer, con unos ingresos de 3,3 millones de euros anuales por esta vía.
   4. Incremento de las personas que viven solas que son las que más tendencia disponen a realizar los legados solidarios.
   5. Utilizar testimonios de personas que lo hayan realizado. Es difícil encontrarlos, pero es un gran argumento de peso para visualizarlo y que más personas se animen a realizarlo.
2. Identificar los targets o públicos objetivos: dependiendo de las características de cada entidad serán unos u otros. En el caso del Hospital del Mar son: profesionales, antiguos trabajadores, pacientes agradecidos, donantes actuales de la entidad, voluntario/as y/o personas interesadas por la actividad de la entidad. Una vez identificado todos estos targets es importante obtener el máximo de datos posibles de esas personas: desde datos demográficos, canales de comunicación y su momento vital para poder empezar a contactarles y explicarles los legados solidarios. Sorprendentemente, sólo el 40% de los testamentos solidarios provienen de donantes registrados en las bases de datos de la entidad, el 60% de las herencias son de personas no registradas (datos de Oxfam Intermón).
3. Activar la asesoría legal: es importante contar con alguna asesoría a la que derivar las dudas y preguntas de las personas interesadas en realizar un testamento solidario. También ayuda poder tener un listado de preguntas frecuentes que difundir para las personas interesadas.
   1. Ofrecer información práctica de cómo hacerlo
   2. Ofrecer la información legal de la entidad para que esté a mano. Una recomendación es incluir a lado del nombre de la entidad una coletilla de “A la organización que devenga de esta”, por si acaso en un momento la entidad cambia de nombre.
   3. Incluir las preguntas frecuentes
4. Visibilizarlo: es muy importante que se comunique lo máximo posible para que cualquier persona interesada en realizar un testamento solidario, tenga a mano toda la información.
   1. Contenidos esenciales:
      1. Testimonio: es muy importante poder contar con alguno
      2. Información práctica de cómo hacerlo
      3. Impacto de la colaboración para visibilizar la importancia de esta acción
   2. Materiales de captación:
      1. Disponer de un folleto explicativo que dé respuesta a las preguntas básicas: qué es, cómo hacerlo, qué impacto tendrá…
      2. Identificar los espacios físicos y digitales donde ofrecer esta información
      3. Establecer los momentos concretos a lo largo del año cuando hacer la campaña concreta de los legados solidarios

Poner en marcha un plan de testamentos solidarios no requiere un coste económico elevado, requiere sobre todo, de una inversión en dedicación, que tendrá un gran impacto en el futuro.

También te puede interesar el webinar que realizamos con Inés Martí Fabra, digital marketing manager en Fundación Josep Carreras, sobre Storytelling, el Poder de las historias, el de Céline Beaulaton, Digital Marketing Manager en Teaming, de Cómo gestionar tu comunidad para captar más fondos, y el de Ana Borell de Fundación Pascual Maragall para tener las claves de una presentación para grandes donantes.

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